Meiji Gekken: 1874

Shizuma Origasa, que já foi um renomado samurai no Domínio de Aizu, passou por tempos difíceis após a derrota esmagadora de sua região natal contra o novo governo imperial. Para sobreviver, Shizuma agora trabalha como puxador de riquixá em Tóquio. Enquanto isso, ele procura incansavelmente por sua noiva desaparecida, Sumie Kanomata, a irmã mais nova de seu amigo Gennosuke, que confiou sua segurança a Shizuma em seus momentos finais. Depois de frustrar um plano de assassinato, Shizuma é contratado pela força policial e aproveita a oportunidade para continuar sua perseguição a Sumie. No entanto, ele logo cai em um redemoinho de conspirações políticas envolvendo partidários do governo, rebeldes persistentes, cortesãs astutas, estrangeiros intrometidos e até mesmo um misterioso membro da yakuza, Kyoushirou Shuragami.