Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai wo Tsukisusumu

Alto Goldfilled, um aluno aplicado da Academia de Magia de Ortigia, aspira se tornar um poderoso feiticeiro. Mas ele não consegue alcançar esse objetivo, pois, apesar de suas excelentes notas e forte dedicação aos estudos, é reprovado na aula de invocação. Com a ameaça de repetir o ano pairando sobre sua cabeça, Alto tenta seguir um antigo e surrado grimório, numa tentativa desesperada de resolver sua situação. Para sua surpresa, ele consegue e invoca uma poderosa demônia chamada Vermeil. Como sinal de gratidão por tê-la libertado, Vermeil concorda em se tornar a familiar de Alto, selando a relação entre os dois com um beijo profundo. Alto mal sabe do que mais ele é capaz e o que o passado de Vermeil esconde.