Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita.

Os universitários Shion Chihara e Rui Chihaya são amigos de infância que gostam de paquerar garotas juntos. Quando uma droga estranha transforma Shion em mulher, Rui não consegue resistir a compartilhar um momento íntimo com ele, mesmo depois de descobrir sua verdadeira identidade. À medida que investigam o novo corpo de Shion e os eventos que o fazem alternar periodicamente entre as formas masculina e feminina, o relacionamento deles se aprofunda de maneiras que nunca imaginaram ser possíveis.