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De acordo com a República de San Magnolia, a guerra em curso contra o Império Giadiano não tem vítimas – no entanto, isso é mera propaganda. Enquanto Alba, dos oitenta e cinco setores da República, de cabelos grisalhos, vive em segurança atrás de muros de proteção, aqueles de diferentes aparências estão internados em uma facção secreta, a oitenta e seis. Conhecidos entre os militares como Oitenta e Seis, eles são forçados a lutar contra a Legião autônoma do Império sob o comando dos “Manipuladores” republicanos. Vladilena Milizé é designada para o esquadrão Spearhead para substituir seu anterior Handler. Rejeitada por seus colegas por ser também apoiadora do Eighty-Six, ela continua a lutar contra sua discriminação desumana. Shinei Nouzen é o capitão do esquadrão Spearhead. Famoso por ser o único sobrevivente de todos os esquadrões em que esteve, ele insiste em assumir os nomes e desejos de seus camaradas caídos. Quando os destinos destas jovens almas de dois mundos diferentes colidirem, irá acender-se a faísca que ilumina o seu caminho para a salvação, ou irão queimar-se nas chamas do desespero?