Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Cercados por quatro exércitos de feras sombrias, cinco raças humanóides se esforçam para ultrapassar as fronteiras conhecidas do mundo. Infelizmente, os 13 heróis enviados para a região sul são facilmente exterminados por Clevatess, um dos Senhores das Feras Negras. Determinado a se vingar da humanidade, Clevatess invade a capital do Reino de Hiden, deixando um rastro de morte e destruição atrás de si. Embora a situação pareça desesperadora, a humanidade ainda tem uma chance de apaziguar a raiva de Clevatess. Alicia Glenfall, um dos 13 heróis, é revivida por Clevatess para ajudá-lo a criar uma criança recém-nascida, Luna, cujas escolhas moldarão o destino do mundo humano. Embora inicialmente relutante em ajudar a fera negra, Alicia entende que Luna é a única coisa que existe entre a humanidade e a aniquilação completa. Escondendo-se assumindo a forma humana, Clevatess sai em busca de uma ama de leite com Alicia e Luna. Com Clevatess relutante em revelar sua identidade, cabe a Alicia matar todos os inimigos que estiverem em seu caminho. Enquanto isso, os países vizinhos se preparam para avançar sobre o enfraquecido Hiden, com o objetivo de controlar a única forja capaz de produzir as armas dos heróis.